Estados Unidos construye cadenas de suministro globales de alta tecnología para mitigar los riesgos relacionados con China

Si la administración Biden se saliera con la suya, se producirían muchos más chips electrónicos en fábricas ubicadas, por ejemplo, en Texas o Arizona.

Luego se enviarían a países socios, como Costa Rica, Vietnam o Kenia, para su montaje final y se enviarían a todo el mundo para hacer funcionar de todo, desde refrigeradores hasta supercomputadoras.

Puede que estos lugares no sean los primeros que le vienen a la mente cuando piensa en semiconductores. Pero los funcionarios de la administración están tratando de transformar la cadena de suministro de chips del mundo y están negociando intensamente para lograrlo.

Los elementos clave del plan incluyen convencer a las empresas extranjeras para que inviertan en la fabricación de chips en Estados Unidos y encontrar otros países para establecer fábricas para completar el trabajo. Funcionarios e investigadores en Washington lo consideran parte de la nueva “diplomacia del chip”.

La administración Biden sostiene que producir más cerebros diminutos de dispositivos electrónicos en Estados Unidos ayudará a que el país sea más próspero y seguro. El presidente Biden se jactó de sus esfuerzos en su entrevista del viernes con ABC News, durante la cual dijo que convenció a Corea del Sur para que invirtiera miles de millones de dólares en la fabricación de chips en Estados Unidos.

Pero una parte clave de la estrategia se está desarrollando más allá de las fronteras de Estados Unidos, donde la administración busca trabajar con socios para garantizar que las inversiones en Estados Unidos sean más duraderas.

Si el esfuerzo incipiente avanza, podría ayudar a la administración a lograr algunos de sus objetivos estratégicos generales. Quiere aliviar las preocupaciones de seguridad que rodean a China, que está aumentando su producción de chips mientras amenaza a Taiwán, un centro mundial de tecnología de chips. Y quiere reducir los riesgos de interrupciones en la cadena de suministro de chips, riesgos que se han hecho evidentes durante la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, que han sumido en el caos el transporte marítimo y la fabricación a nivel mundial.

“El objetivo ha sido hacer todo lo posible para ampliar la capacidad en un conjunto diverso de países para hacer que esas cadenas de suministro globales sean más resilientes”, dijo Ramin Toloui, profesor de Stanford que recientemente se desempeñó como subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos y Económicos del Departamento de Estado. Asuntos Comerciales, que está a la vanguardia de los esfuerzos diplomáticos para establecer nuevas cadenas de suministro.

La administración pretende hacer esto no sólo con los chips, sino también con la tecnología de energía verde, como las baterías de vehículos eléctricos, los paneles solares y las turbinas eólicas. China es, con diferencia, el actor más importante en esos sectores.

Biden y sus asesores dicen que el dominio de las empresas chinas es una cuestión de seguridad nacional, así como una cuestión de derechos humanos, dado que parte de la fabricación se lleva a cabo en Xinjiang, una región de China donde los funcionarios obligan a miembros de algunos grupos étnicos musulmanes a trabajar en fábricas.

En los tres años de la administración Biden, Estados Unidos atrajo 395 mil millones de dólares en inversiones en fabricación de semiconductores y 405 mil millones de dólares en tecnología verde y producción de energía limpia, dijo Toloui.

Muchas de las empresas que invierten en este tipo de fabricación en Estados Unidos tienen su sede en países asiáticos conocidos por sus industrias tecnológicas, como Japón, Corea del Sur y Taiwán, y en Europa. Uno es SK Hynix, un fabricante de chips de Corea del Sur que está construyendo una fábrica de 3.800 millones de dólares en Indiana. El Departamento de Estado dice que el proyecto es la mayor inversión jamás realizada en ese estado y tiene el potencial de generar más de 1.000 puestos de trabajo a la región.

El Secretario de Estado Antony J. Blinken mencionó ese proyecto en un discurso el mes pasado en una conferencia en Maryland destinada a fomentar la inversión extranjera en Estados Unidos. Y describió cómo esperaba que la legislación promulgada por Biden atrajera inversión extranjera en la manufactura de alta tecnología estadounidense al “modernizar nuestras carreteras, nuestros ferrocarriles, nuestra banda ancha, nuestra red eléctrica”.

Los esfuerzos políticos, añadió, tienen como objetivo “fortalecer y diversificar las cadenas de suministro, impulsar la fabricación nacional y estimular industrias clave del futuro, desde semiconductores hasta energía limpia”.

El Departamento de Comercio también ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos por fortalecer la cadena de suministro de chips y está proporcionando 50 mil millones de dólares a empresas y organizaciones para la investigación, el desarrollo y la fabricación de chips.

Gina Raimondo, secretaria de Comercio, ha realizado un estudio en profundidad de las cadenas globales de suministro de chips para identificar vulnerabilidades y ha trabajado con gobiernos extranjeros para discutir oportunidades de mayores inversiones en el extranjero.

El tema fue el tema central del viaje de Raimondo a Costa Rica la primavera pasada, cuando se reunió con funcionarios locales y ejecutivos de Intel, que opera una fábrica allí. (El Sr. Toloui habló en una conferencia sobre fabricación de semiconductores en Costa Rica en enero). También habló sobre la diversificación de la cadena de suministro de semiconductores durante sus viajes a Panamá y Tailandia.

Pero reelaborar las cadenas de suministro globales para que sean menos dependientes del este de Asia será un desafío. Las fábricas de chips del este de Asia ofrecen tecnología más avanzada, un grupo más grande de ingenieros talentosos y costos más bajos de lo esperado en las fábricas estadounidenses.

Taiwán produce más del 60 por ciento de los chips del mundo y casi todos los chips más avanzados, utilizados en computadoras, teléfonos inteligentes y otros dispositivos.

En comparación, la industria estadounidense de semiconductores podría enfrentar una escasez de alrededor de 90.000 trabajadores en los próximos años, según varias estimaciones.

Los gobiernos de China, Taiwán, Corea del Sur y otros países también están subsidiando agresivamente sus industrias de fabricación de chips.

Sin embargo, se espera que miles de millones de dólares de nuevas inversiones estadounidenses cambien de alguna manera las cadenas de suministro globales. Se espera que la participación estadounidense en la producción mundial de chips aumente al 14 por ciento para 2032, desde el 10 por ciento actual, según un informe de mayo de la Asociación de la Industria de Semiconductores y Boston Consulting Group.

Algunos funcionarios de la administración han adoptado una forma más coercitiva de diplomacia de chips para impedir que China desarrolle versiones de tecnología estadounidense. Ese enfoque se ha centrado en lograr que un puñado de países, en particular Japón y los Países Bajos, impidan que las empresas vendan algunas herramientas de fabricación de chips a China.

Alan Estevez, jefe de la oficina de control de exportaciones del Departamento de Comercio, visitó Japón y los Países Bajos el mes pasado para tratar de convencer a esos países de que impidan que las empresas locales vendan ciertas tecnologías avanzadas a China.

En cambio, Toloui y sus asistentes volaron alrededor del mundo para identificar países y empresas que pudieran querer invertir en la industria estadounidense y establecer fábricas que formarían el punto final de la cadena de suministro. Toloui dijo que el trabajo de su oficina era un elemento de la reciente promulgación de legislación por parte de Biden para crear más empleos manufactureros en los Estados Unidos, incluida la Ley de Infraestructura y la Ley CHIPS y Ciencia.

La Ley CHIPS incluye 500 millones de dólares en financiación anual para que la Administración cree cadenas de suministro seguras y proteja la tecnología de semiconductores. El Departamento de Estado aprovecha ese dinero para encontrar países para el desarrollo de la cadena de suministro. Los funcionarios están organizando estudios en varios países para ver cómo se pueden llevar la infraestructura y la fuerza laboral a ciertos estándares para garantizar un ensamblaje, embalaje y envío sin problemas de chips.

Los países que ahora forman parte del programa son Costa Rica, Indonesia, México, Panamá, Filipinas y Vietnam. El gobierno de Estados Unidos está tomando Kenia.

La formación profesional es una prioridad en la creación de esta cadena de suministro, afirmó Toloui. Ha hablado con la Universidad Estatal de Arizona sobre la posibilidad de asociarse con instituciones extranjeras para desarrollar programas de capacitación. Una de esas instituciones es la Universidad Nacional de Vietnam en la ciudad de Ho Chi Minh, que visitó en mayo.

Martijn Rasser, director ejecutivo de Datenna Inc., una firma de investigación especializada en China, dijo que esta red de alianzas representa una ventaja estratégica para Estados Unidos sobre China.

Para Estados Unidos, tratar de hacer todo por su cuenta sería demasiado costoso, afirmó. Y hacerlo por sí solo no reconocería la realidad de que hoy en día la tecnología está mucho más extendida a nivel mundial que hace unas décadas, y varios países desempeñan papeles importantes en la cadena de suministro de chips.

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